鼎信匯金：鼎信匯金——批量跟進(jìn)客戶，盤活客戶資源

公司背景：

鼎信匯金（北京）投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鼎信匯金”）成立于1994年，是經(jīng)中國(guó)監(jiān)督管理委員會(huì)審批并擁有“投資咨詢業(yè)務(wù)資格”和“基金銷售業(yè)務(wù)資格”投資咨詢公司。

作為國(guó)內(nèi)成立早的投資咨詢機(jī)構(gòu)之一，鼎信匯金經(jīng)歷了中國(guó)資本市場(chǎng)的重大變革，并伴隨著資本市場(chǎng)的發(fā)展而壯大。通過(guò)多年的研究和實(shí)踐，鼎信匯金立足國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，開展了企業(yè)改制并發(fā)行上市顧問、投資咨詢、上市公司并購(gòu)重組獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問等一系列專業(yè)的投行及投資業(yè)務(wù)。

面臨問題：

1、需要保護(hù)現(xiàn)有客戶資源：?jiǎn)T工離職帶走大量客戶，有搶老客戶的現(xiàn)象發(fā)生。

2、因人員精力有限會(huì)漏跟一些重要的目標(biāo)客戶，幾天沒聯(lián)系之后導(dǎo)致客戶流失。

實(shí)施效果：

1、客戶庫(kù)建立：通過(guò)EC把每一個(gè)訪客都進(jìn)行備注，存儲(chǔ)到EC客戶庫(kù)中，添加客戶標(biāo)簽，分類管理，永久存儲(chǔ)，成為企業(yè)真正的客戶，保證客戶資源不會(huì)流失。

2、盤活客戶資源：用EC一鍵導(dǎo)入散落在手機(jī)、QQ、名片、表格里的各類客戶聯(lián)系方式等資料，并自動(dòng)記錄所有銷售人員客戶跟進(jìn)客戶的工作過(guò)程和內(nèi)容，可在客戶庫(kù)隨時(shí)查看相關(guān)資料，不用再擔(dān)心丟失客戶資源，也方便后續(xù)新進(jìn)人員的客戶跟進(jìn)。